Dezember 1881, ein Zug der London, Tilbury & Southend Railway unterwegs nach London. Im Abteil: Sherlock Holmes und Dr. John H. Watson – und mit ihnen Richard Tennant, ein Mann von einnehmender Liebenswürdigkeit, samt seiner auffallend stillen Gattin Cécile. Je tiefer die Fahrt ins neblige Marschland von Essex führt, desto klarer wird: Für einen der vier Reisenden soll die Fahrt in den Nebel tödlich enden …